Der Vorführende zeigt zwei Mörser und einen Stössel vor, die von Graf Cagliostro für alchimistische Experimente verwendet wurden. In einem Mörser wird Feuer entfacht, worauf sich zwei Metallkugeln materialisieren. Unter Zuhilfenahme des Stössels durchdringen die Kugeln die Mörser, tauschen den Platz, wandern aus der Tasche unter die Mörser zurück, vervielfältigen sich.

Hebt der Vorführende zum Schluss die beiden Mörser hoch, befinden sich darunter grosse Kugeln aus Gold.